The Tears of Uther Pendragon Part 1 [3x01]

Sinopse:

Merlin e Arthur têm partido em várias buscas á procura da desaparecida Lady Morgana. O Príncipe sentindo-se desanimado, está pronto para desistir, mas quando eles recuperam do seu último conflito, uma figura ferida e ensanguentada surge por entre as brumas... É a Lady Morgana.

O Rei Uther está radiante, mas de repente começa a perder a cabeça. Merlin pensa que magia é a causa; poderá isto ser obra da sua obediente protegida? O jovem feiticeiro coloca-se a si mesmo em perigo quando tenta descobrir de que lado é que Morgana realmente se encontra.

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